CROWDFUNDING IMMOBILIEN

MARKTANALYSE FÜR DEUTSCHLAND

Über die Crowd eingesammeltes Kapital in Echtzeit

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Immobilien

45.795.690 €
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Start-ups

28.122.740 €
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Energie

7.180.274 €

2017 - NEUE REKORDE BEIM IMMOBILIEN-CROWDFUNDING IN DEUTSCHLAND

Die Aktualisierung unserer Marktstudie zum Immobilien-Crowdfunding für das erste Halbjahr bestätigt den Erfolg von 2016 mit neuen Investitions-Rekorden. Bis zum Stichtag am 12. Juni 2017 lagen die Investitionen über die Crowd schon bei 45,8 Millionen Euro. Im ganzen vergangenen Jahr 2016 waren es 41 Millionen Euro, die über solche digitalen Plattformen eingesammelt wurden.

CROWDFUNDING ZUR IMMOBILIEN-FINANZIERUNG BOOMT

Crowdfunding wird auch für Immobilien immer attraktiver. Im Jahr 2012 wurden 1,5 Millionen Euro eingesammelt, 2013 sogar nur 875.250 Euro. 2014 verzehnfachte sich das Volumen dann auf 9,9 Millionen Euro und 2015 stieg das eingesammelte Crowdfunding-Kapital um weitere 86 Prozent auf 18,4 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr 2016 wurden insgesamt 41,2 Millionen Euro von der Crowd eingesammelt. Bis Mitte Juni 2017 wurden insgesamt 45,8 Millionen Euro von der Crowd eingesammelt. Insgesamt wurden seit 2012 rund 15 Millionen Euro zurückgezahlt.

Crowdfunding Immobilien: Eingesammeltes Kapital nach Jahren




KERNERGEBNISSE: IMMOBILIEN-CROWDFUNDING 1. HALBJAHR 2017

408 Mio. €

In Deutschland wurden Immobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 408 Millionen Euro von der Crowd mitfinanziert.

45,8 Mio. €

Der Anteil der von Crowdinvestoren für Immobilienprojekte in Deutschland eingesammelt wurde, macht 45,8 Millionen Euro aus.

5,72 %

Investoren wurde 2017 bei Immobilien-Crowdfunding-Projekten im Schnitt eine Verzinsung von 5,72 Prozent in Aussicht gestellt. Die Spannweite reicht 2017 von 5 Prozent bis 7 Prozent.

8,6 Mio. €

Mit 8,6 Millionen Euro wurde das meiste Kapital für Projekte in Berlin eingesammelt.

BERLIN VORNE, GEFOLGT VON HAMBURG

Berlin ist die Hauptstadt des Immobilien Crowdfundings. Insgesamt wurden seit 2012 mehr als 24,8 Millionen Euro für die Finanzierung von Berliner Immobilien bei der Crowd eingesammelt. Aufgrund eines Sondereffektes ist die kleine Gemeinde Weißenhaus mit 7,5 Millionen Euro auf Platz drei hinter Hamburg. In Weißenhaus wurde Kapital für den Ausbau des gleichnamigen Luxushotels bei der Crowd eingesammelt. Es ist das bisher größte Immobilienprojekt, für das in Deutschland von der Crowd Kapital bereitgestellt wurde. Mit 18,5 Millionen Euro befindet sich Hamburg auf Platz zwei. Es ist absehbar, dass künftig zunehmend Berliner Immobilienprojekte über die Crowd finanziert werden. iFunded beispielsweise, legt seinen Fokus auf Berliner Wohnimmobilien.

Crowdfunding Immobilien: Eingesammeltes Kapital nach Städten
Crowdfunding Immobilien: Gesamtinvestitionskosten nach Städten

In Hamburg konnten sich private Anleger an Immobilienprojekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 178 Millionen Euro beteiligen. Insgesamt waren es 15 verschiedene Immobilien, die von der Crowd in Hamburg mitfinanziert wurden. In Berlin beteiligte sich die Crowd an Immobilien mit einem Investitionsvolumen von etwa 170 Millionen Euro, gefolgt von Karlsruhe mit einem Großprojekt im Wert von 53 Millionen Euro.

NORD-SÜD-GEFÄLLE BEIM IMMOBILIEN-CROWDFUNDING

Das meiste Crowdfunding-Kapital für Immobilien wurde bisher im Norden der Republik eingesammelt. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, SachsenAnhalt und Schleswig-Holstein waren es bis dato 65,1 Millionen Euro. In Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen waren es hingegen insgesamt nur 39,1 Millionen Euro, in Bayern und BadenWürttemberg sogar nur knapp 20 Millionen Euro.

Crowdfunding Immobilien: Eingesammeltes Kapital nach Bundesländern
Crowdfunding Immobilien: Gesamtinvestitionskosten nach Bundesländern

Bei der Betrachtung des Gesamtinvestitionsvolumens bei den Immobilien nach Bundesländern sieht es ähnlich aus. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beträgt es 539 Millionen Euro. In Hessen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Thüringen und Sachsen sind es insgesamt nur 431 Millionen Euro und im Süden nur 224 Millionen Euro.

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WOHNIMMOBILIEN BELIEBT BEIM IMMOBILIEN-CROWDFUNDING

Mit 95,6 Millionen Euro wurde für Wohnimmobilien bisher am meisten Crowdfunding-Kapital eingesammelt. Gewerbeimmobilien kommen immerhin auf 27 Millionen Euro. Die Projekte im Wohnimmobilienbereich sind deutlich kleinteiliger als im Gewerbebereich. So verteilen sich die über die Crowd eingesammelten 95,6 Millionen Euro auf 121 Immobilien. Das sind etwa 0,8 Millionen Euro je Objekt. Die 27 Millionen Euro für Gewerbeimmobilien teilen sich nur auf 18 Objekte auf. Somit sind es 0,8 Millionen Euro je Wohnimmobilie versus 1,5 Millionen Euro je Gewerbeimmobilie. Dabei ist zu beachten, dass das Hotelprojekt in Weißenhaus mit einem eingesammelten Kapital von 7,5 Millionen Euro den Durchschnittswert für Gewerbe deutlich anhebt.

Bei der Betrachtung des Gesamtinvestitionsvolumens sind Wohnimmobilienprojekte noch deutlicher vorne: Während die Crowd Wohnimmobilien im Wert von 943 Millionen Euro mitfinanziert hat, waren es bei Gewerbeimmobilien nur 275 Millionen Euro.

Crowdfunding Immobilien: Eingesammeltes Kapital nach Nutzungsart Crowdfunding Immobilien: Gesamtinvestitionskosten nach Nutzungsart

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NEUBAU-PROJEKTE DOMINIEREN

Mit 74 Millionen Euro wurde das eingesammelte Geld von der Crowd vor allem für Neubauprojekte verwendet, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von 727 Millionen Euro haben. 24 Millionen Euro wurden bisher für Sanierungs- oder Revitalisierungsprojekte im Immobilienbereich eingesetzt. Bei diesen Projekten lag das Gesamtinvestitionsvolumen bei 232 Millionen Euro. In reine Bestandsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 258 Millionen Euro hat die Crowd bisher 25 Millionen Euro investiert. Da bei Neubau-Projekten das Risiko für den Anleger höher ist als bei Bestandsobjekten, wäre es aus Anlegersicht wünschenswert, wenn auf den Crowdinvestment-Plattformen mehr Bestandsimmobilien angeboten würden.

Crowdfunding Immobilien: Eingesammeltes Kapital nach Projekttyp Crowdfunding Immobilien: Gesamtinvestitionskosten nach Projekttyp

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GROSSTEIL DES CROWDFUNDING-KAPITALS NOCH INVESTIERT

Am Stichtag der Studie lief gerade die Finanzierung für acht Immobilienprojekte über die Crowd. Nach Auskunft der Webseiten der einzelnen Portale, hatte die Crowd bis zu diesem Zeitpunkt schon 5.833.905 Euro bereitgestellt. Dies entspricht 40 Prozent des angegebenen Finanzierungsziels von 10,3 Millionen Euro für die acht Projekte, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von 111 Millionen Euro haben. Bei 41 Projekten war das Einsammeln von Kapital bereits abgeschlossen. Für diese Projekte hat die Crowd insgesamt 102 Millionen Euro bereitgestellt. Für acht weitere Projekte haben die Crowdinvestoren bereits ihr Kapital in Höhe von insgesamt 15,3 Millionen Euro wieder zurückbekommen.

Crowdfunding Immobilien: Eingesammeltes Kapital nach Fundingphase Crowdfunding Immobilien: Gesamtinvestitionskosten nach Fundingphase

METHODIK

Die Daten wurden am 12.06.2017 aktualisiert. Dafür wurden laufende und bereits abgeschlossene Immobilienprojekte ausgewertet, die der Crowd angeboten worden sind. Projekte von folgenden Plattformen wurden aufgenommen: Bergfürst, Companisto, Exporo AG, Fundernation, iFunded, Immo-Folio, Kapitalfreunde, Mezzany, Renditefokus, Zinsbaustein, Zinsland und Rea Capital.

BEGRIFFLICHKEITEN

Immobilien-Crowdfunding / Crowdfinanzierung

Darunter ist die Finanzierung eines Immobilienprojekts durch eine Vielzahl von Investoren zu verstehen, die meist über eine Online-Plattform angeworben werden. Das Wort „Crowdfinancing“ stammt aus dem Englischen und kombiniert die Wörter "crowd" (= Schwarm) und "financing" (= Finanzierung). Im Deutschen wird daher auch von Schwarmfinanzierung gesprochen.

Gesamtinvestitionsvolumen

Ein Immobilienprojekt wird meist aus verschiedenen Töpfen finanziert: Der größte Teil kommt in der Regel von Banken als Darlehen. Außerdem stellt der Projektentwickler Eigenkapital zur Verfügung und manchmal wird ein Anteil über die Crowd finanziert, die ein sogenanntes qualifiziertes Nachrangdarlehen bereitstellt. Das Gesamtinvestitionsvolumen ist somit die Summe aus diesen drei Posten.

Eingesammeltes Crowdfinancing-Kapital

Das ist das Kapital, das über die Plattformen von der Crowd eingesammelt und als qualifiziertes Nachrangdarlehen für die einzelnen Immobilienprojekte bereitgestellt wurde. (Die qualifizierten Nachrangdarlehen werden dabei bilanziell als Eigenkapital gewertet).